Toto

Dorothy Gale vit chez son oncle et sa tante dans une ferme au Kansas. Tout irait bien si elle n'était persécutée par la vieille et riche Elvira Gulch, qui veut lui enlever son chien Toto, et si, chez elle, les siens pouvaient lui accorder un peu de temps. Dorothy rêve d'un pays merveilleux, "au-delà de "arc en ciel".

Un jour, munie d'un ordre du shérif, Mme Gulch vient chercher Toto pour l'emmener à la fourrière. Le chien s'échappe et rejoint sa jeune maîtresse qui décide de s'enfuir avec lui. En route, elle croise le professeur Marvel, un aimable charlatan ambulant. Mais une tornade s'approche.

Dorothy rentre chez elle. Poussée par le vent, la fenêtre la frappe et l'assomme. Inconsciente, Dorothy se met alors à rêver, et entre au pays imaginaire. Ce pays est joyeux et il est en couleur. Elle veut rencontrer le magicien d'Oz. Les microsiens (les habitants de ce pays), lui indiquent la route.

Sur son chemin, elle rencontre un épouvantail sans cervelle, un homme en fer blanc sans cœur, et un lion sans courage. Ces personnages décident de l'accompagner chez le magicien. Chemin faisant, ils rencontre la sorcière qui leur bloque le passage. Grâce à leur amitié, ils tuent la sorcière et parviennent jusqu'au magicien qui n'est, en fait, qu'un charlatan...